Intro: One More Night – Can                                                                                                                        


1.  Cities – Talking Heads (4:10)                                                                                                                                        2.  The Boy From New York City – Ad Libs (2:57)                                    
3.  Heart of the City – Nick Lowe (2:03)                                                                      
4.  New York City – Cub (3:05)                                                                                                                
5.  Summer in the City – Lovin’ Spoonful (2:40)                                                        
6.  Chocolate City – Parliament (5:36)                                                                                                                               7.  Riverton City – Tommy McCook & the Supersonics (2:53)                                                          
8.  Bright Lights, Big City – Jimmy Reed (2:37)                                                        
9.  Living for the City – Stevie Wonder (3:39)                                   
                                               


10.  If You’re Going to the City – Mose Allison (3:49)                                            
11.  Carson City Stage – Gerry Mulligan Quartet (2:33)                                                            
12.  Ain’t No Love in the Heart of the City – Bobby Bland (3:54)                                                                        
13.  Wolf City – Amon Düül II (3:20)                                                                                                                           
14.  Beautiful Feeling – P.J. Harvey (4:01)                                                                                                                          15.  Metropolis – Kraftwerk (6:01)                                                          
16.  The Nick Nack Song – New Lost City Ramblers (3:17)                                                                              
17.  Crescent City Blues – Little Brother (2:38)                                                                                                                  18.  Kansas City Stomp – Tuba Skinny (3:21)                                                                                                      


19.  Drag City – Jan & Dean (2:17)                                                                    
20.  Saint Cloud – Six Organs of Admittance (5:31)                                                                                                          21.  Sally Free and Easy – Flying Saucer Attack (6:34)                                                                                  
22.  The Flyting of Grief and Joy – Alasdair Roberts (7:01)                                                      
23.  Farmer in the City – Scott Walker (6:35)                                                                                    
24.  Dead Queen – Espers (8:07)                                                                        


25.  City of New Orleans – Seldom Scene (2:57)                                                        
26.  City – McGuinn, Clark & Hillman (4:32)                                                                                                                      27.  Ida Red – Dyke’s Magic City Trio (2:45)                                                        
28.  The Magic City (excerpt) – Sun Ra (c.6:00)                                                                                     
                                                                                                                                                                                          Outro: Pogles Walk – Vernon Elliott Ensemble