Intro: One More Night – Can                                                                                                          
1.  Lawdy Miss Clawdy – Lloyd Price (2:21)                                                                                                                                   2.  Treat Her Right – Roy Head (2:05)                                                                                                                                           3.  Get Off Of My Cloud – Rolling Stones (2:54)                                                                                                                            4.  She’s A Rainbow – Rolling Stones (4:12)                                                                                      
5.  Oscillations – Silver Apples (2:47)                                                                                  
6.  Spread the Virus – Cabaret Voltaire (3:42)                                                                              
7.  Kneel to the Boss – Cabaret Voltaire (3:58)                                                        
8.  Low Rider – War (3:06)                                            

9.  Laissez Passer – Franco et Josky Kiambukuta du T.P. OK Jazz (7:44)                                                                                      10.  The Frog Galliard – John Dowland, arr. Thomas Morley, Julian Bream Consort (1:39)                                                            11.  Fugue BWV 1000 – J.S. Bach, Bream (5:16)                                      
12.  Church Street Blues – Tony Rice (3:10)                                                    
13.  Sous le Ciel de Paris – Juliette Greco (3:17)                                                                                                                                  

14.  Black Horse – Keith Tippett Group (5:53)                                                                                
15.  8½ – Carla Bley Band (11:37)                                                                                                
16.  Finchley Central – New Vaudeville Band (2:51)                                                      
17. Northern Line announcement – Celia Drummond (0:18)                                                        
18.  Murdoch – Trees (5:10)

19.  Postcards of Scarborough – Michael Chapman (5:19)                                                                                                            20.  The Last Polish Breakfast – Michael Chapman (5:26)                                                                                                            21.  The Oppressed Song – Bunny Wailer (3:22)                                                                                                                  
22.  The Toughest – Bunny Wailer (2:43)                                                                                  
23.  I’m Your Puppet – James & Bobby Purify (2:59)                                                                                                               
24.  Alteleyeshegnem – Alèmayèhu Eshèté (4:58)                                                                  
25.  Mademoiselle Mabry – Miles Davis (16:32)                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                      Outro: Pogles Walk – Vernon Elliott Ensemble