Intro: One More Night – Can


1. Hush, Hush, Hush, Here Comes the Bogey Man – BBC Dance Orchestra, directed by Henry Hall (2:52)                       2.  Season of the Witch – Lana Del Rey (4:09)                                                                                                                  3.  Spooky – Dusty Springfield (2:44)                                                                                                                                 4.  Black Cat – Broadcast (3:59)                                                                                                                                         5.  Ghost Rider – Suicide (2:35)                                                             
6.  There’s a Ghost in My House – R. Dean Taylor (2:29)                                                                                                 7.  Mysterious Mose – Rube Bloom & his Bayou Boys (3:19)                                                                                
8.  Werewolves of London – Warren Zevon (3:30)                                                                                                                                                          
9.  Free Witch and No Bra Queen – Stereolab (4:45)                
10. Cry of the Werewolf – Scientist (4:25)                              
11. Willie’s Lady – Martin Carthy (7:24)            
12.  Cold Blows the Wind – Pamela Wyn Shannon (3:39)                        
13.  The Ghost of the St Louis Blues – Emmett Miller & Phil Pavey, acc. by his Georgia Crackers (3:05)                
14.  White Ghost Blues – New Orleans Owls (2:50)                 

15. Voodoo Woman – Koko Taylor (3:49)                                                                                                                         16.  I Walk On Gilded Splinters – Dr John the Night Tripper (7:39)                                                                                   17.  Voodoo – Jimmy Giuffre (2:56)                                                                                                                                   18.  Voodoo Chile (Slight Return) - edit – Jimi Hendrix Experience (4:05)                                  
19.  Voodoo Ray – A Guy Called Gerald (4:27)                                                                                                                     


20.  Long Lankin – Alasdair Roberts & Friends (5:06)                                                                                                    21.  Old Hag You Have Killed Me – The Bothy Band (4:15)                                                                                     
22.  The Ghost – Burning Spear (3:56)                                                        
23.  Witches Hat – Incredible String Band (2:30)                                                                                                                24.  The Bewitched Scene 4: A Soul Tormented by Contemporary Music Finds a Humanizing Alchemy – Harry Partch (5:43)        
25. The Cauldron – Third Ear Band (1:27)                                                                                                                          26.  Ghosts in the Shower – Chong the Nomad (2:55)                                                                                                    27.  Dead Man Blues – Jelly Roll Morton’s Red Hot Peppers (3:20)                  
28.  Zombie – C.W. Stoneking (3:51)                                
29.  Ghost of Yesterday – Billie Holiday (2:36)                                
30.  Witchcraft – Frank Sinatra (2:53)                                                                                                                                                                                                                                                
Outro: Pogles Walk – Vernon Elliott Ensemble