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Il lungo viaggio verso Temes viene affrontato quasi senza problemi, se si escludono l'attacco di un bulette demoniaco e la distruzione delle gemme delle Cinque Spade da parte di Vonart. E una locanda quasi rasa al suolo da un incendio. La cosa più preoccupante è però il comportamento di Krubal mano a mano che il gruppo si avvicina alla capitale della setta eretica, le cui guardie del Drago Splendente non hanno fatto una buona impressione su Alknos.